Piel de asno (Peau d'âne, 1970).
El Rey promete a su reina que después de su muerte sólo se casará con una mujer tan bella y virtuosa como ella. Presionado por sus asesores para volver a casarse y tener un heredero, llega a la conclusión de que la única manera de cumplir con su promesa es casarse con su propia hija, la princesa.
Siguiendo el consejo de su madrina, el Hada Lila, la princesa exige una serie de regalos nupciales prácticamente imposibles, con la esperanza de que su padre renuncie a sus planes de matrimonio. Sin embargo, el rey consigue los vestidos con el color del tiempo, de la luna y del sol, y, finalmente, con la piel del asno mágico que excreta las joyas, fuente de la riqueza de su reino. Al ponerse la piel del asno, la princesa huye del reino de su padre para evitar el matrimonio incestuoso.
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